지에프씨생명과학 공모주 청약 주요 정보
지에프씨생명과학 공모주 청약이 6월 19일부터 20일까지 진행됩니다. 이번 신규상장은 코넥스에서 코스닥으로 이전하는 형태로 진행되는데요.
거래소 심사가 까다로워진 상황에서 6월 공모주는 스팩과 리츠를 제외하고 지에프씨생명과학을 포함해 3종목만 예정되어 있어서 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다.
• 청약일정: 6월 19일~20일
• 확정공모가: 15,300원
• 주관사: 대신증권
• 상장일: 6월 30일
회사 개요와 사업 영역
지에프씨생명과학은 2002년 설립된 바이오 화장품 소재 전문기업입니다. 천연 바이오 소재의 연구개발부터 효능테스트까지 원스톱으로 수행하는 회사인데요.
회사의 주요 사업은 바이오 화장품 소재를 개발해서 국내외 화장품 ODM, OEM 및 브랜드 제조사에 공급하는 것입니다. 스킨마이크로바이옴, 식물줄기세포, 엑소좀 등 혁신적인 소재 개발에 집중하고 있습니다.
• 2,000여 개 균주 라이브러리 보유
• 고순도·고수율 엑소좀 분리 기술
• 자체 임상시험 역량 보유
• 의료기기 제조업으로 사업 확장
수요예측 결과 분석
지에프씨생명과학의 수요예측 결과는 상당히 긍정적이었습니다. 총 참여건수가 2,442건으로 단순경쟁률이 1,443.69:1을 기록했는데요.
공모가 결정 과정
희망공모가밴드는 12,300원에서 15,300원이었는데, 최종적으로 상단인 15,300원으로 확정됐습니다. 이는 기관투자자들의 높은 관심을 반영한 결과로 보입니다.
• 총 공모주식수: 784,000주
• 개인투자자 배정: 196,000주
• 공모가 기준 시가총액: 800억원
• 의무보유확약비중: 13.88%
재무상태와 성장성
지에프씨생명과학의 재무상태를 살펴보면 매출은 꾸준히 증가하고 있습니다. 2022년 142억원에서 2024년 168억원으로 연평균 8.9% 성장했습니다.
관련 링크:
수익성 개선 추세
영업이익률도 지속적으로 개선되고 있는데요. 2022년 4.3%에서 2024년 10.1%까지 상승했습니다. 다만 2024년에는 상환전환우선주 평가손실로 인해 당기순이익이 적자를 기록했지만, 현재는 모두 보통주로 전환되어 관련 회계처리는 향후 발생하지 않을 예정입니다.
청약 전략과 주의사항
지에프씨생명과학 공모주 청약에서 개인투자자는 균등배정과 비례배정으로 각각 98,000주씩 나눠서 받을 수 있습니다.
청약 조건
최소 청약 주식수는 10주이고, 주당 증거금은 7,650원(50%)입니다. 따라서 최소 증거금은 76,500원이 필요하며, 온라인 청약수수료는 건당 2,000원입니다.
환불 일정이 궁금해요
기술특례 상장이 무엇인가요?
상장 후 전망과 유통물량
지에프씨생명과학은 코넥스 시장에서 현재 22,250원 정도에 거래되고 있습니다. 상장일인 6월 30일에는 유통가능주식수가 2,160,081주(41.34%)로 공모가 기준 약 330억원 규모의 유통물량이 예상됩니다.
IPO 자금 활용 계획
이번 공모를 통해 조달된 자금은 시설투자와 채무상환 목적으로 사용될 예정입니다. 특히 2024년부터 의료기기 제조 및 판매 분야로 사업을 확장하면서 성장 동력을 마련하고 있습니다.
화장품 관련주로서 시장의 관심이 높고, 수요예측 결과도 양호합니다. 다만 환매청구권이 없다는 점과 기존주주 엑시트 성격이 강하다는 점은 고려해야 할 요소입니다.
투자 시 고려사항
지에프씨생명과학 공모주 청약을 고려할 때 몇 가지 주의깊게 살펴봐야 할 점들이 있습니다.
리스크 요인
시가총액 800억원 규모에 주관사 인수수수료가 6%로 상당히 높은 편입니다. 또한 기존주주 엑시트 성격이 강한 IPO라는 점도 염두에 둬야 합니다.
하지만 바이오 화장품 소재라는 성장성 있는 업종이고, 기술특례 상장으로 인정받은 기술력, 그리고 의료기기 사업 확장 등 긍정적인 요소들도 많습니다.
• 경쟁률: 1,443.69:1 (좋음)
• 의무보유확약: 13.88% (양호)
• 유통물량: 41.34% (적당)
• 환매청구권: 없음 (주의)
결론
지에프씨생명과학 공모주 청약은 6월 마지막 상장 예정 종목으로 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 수요예측 결과가 좋고 화장품 관련주라는 테마성도 갖추고 있어서 기대해볼 만합니다.
다만 모든 투자에는 위험이 따르므로 개인의 투자 성향과 자금 상황을 충분히 고려해서 신중하게 결정하시기 바랍니다.
관련 링크: